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Nos assistants spécialisés gèrent votre production dans le respect de vos obligations. Vous reprenez le temps de conseiller vos clients et de faire grandir votre cabinet.
Document d’entrée en Relation - Lettre de mission - Rapport d’adéquation - Convention RTO - etc. : nous constituons et tenons à jour des dossiers 100% conformes, prêts à présenter en cas de contrôle.
Votre obligation de vigilance est respectée, sans y passer vos journées.
Nous préparons l’intégralité de vos dossiers de souscription, en assurons le suivi et tenons vos investisseurs informés à chaque étape.
Des dossiers complets et conformes, transmis dans les délais, sans allers-retours inutiles.
Gestion des campagnes d'arbitrages - Réalisation des rachats ou des réinvestissements - Traitement des modifications: nous prenons en charge la gestion et le suivi de performance périodique de vos dossiers pour fluidifier votre activité.
Nous mettons à jour en continu vos outils métier et vos bases de données clients. Une information fiable et centralisée, sur laquelle appuyer vos décisions et vos conseils.
Nous analysons votre organisation, vos outils et vos processus de conformité pour définir le périmètre de l’assistant.
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Votre interlocuteur dédié s’acculture à vos procédures et à vos outils métier. Confidentialité encadrée dès le départ.
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Prise en main progressive des dossiers, jusqu’à une délégation fluide des tâches récurrentes.
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Points réguliers, reporting et ajustements. Vous gardez la main et la visibilité sur chaque dossier.
Pourquoi les conseillers nous font confiance
Des assistants formés aux exigences réglementaires du métier, pas des généralistes.
KYC, archivage, traçabilité : vos dossiers tiennent face à un contrôle.
Accords de confidentialité, protocoles de sécurité, conformité RGPD.
Notre meilleur ambassadeur, c'est le conseiller qui nous recommande à un autre.
Voyons ensemble ce que vous pouvez confier à un assistant spécialisé.
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